元銀行員のファイナンシャルプランナーが、
あなたの「これから」に寄り添います。
老後資金、教育費、住宅購入、保険の見直し。
お金の悩みは、ライフステージによって形を変えながら誰にでも訪れます。
「預金さえしていれば安心」という時代は過ぎ去り、 これからはリスクと正しく向き合いながら、資産を「守りながら増やす」視点が欠かせません。
当社では、元銀行員のファイナンシャルプランナーが中立的な立場から、 お客様一人ひとりのライフプランに寄り添います。
当社が選ばれる3つの理由
元銀行員としての知見
銀行の内側を知るプロだからこそできる、中立的で鋭いアドバイス。金融機関の仕組みや商品の特性を熟知しているため、表面的な情報にとどまらない、本当にお客様のためになるご提案が可能です。
対面重視の相談スタイル
オンラインでは伝わりにくい、お客様の想いや価値観。だからこそ当社は「対面でじっくり話を伺うこと」を大切にしています。一度きりではなく、長くお付き合いできる信頼関係を築くことを何より重視しています。
金融商品の取り扱いあり
「アドバイスをもらっても、結局どこで手続きすればいいの？」そんなお客様の声にお応えし、当社ではご提案から具体的な商品のご紹介まで一貫してサポート。お客様の「こうしたい」を「実現」まで、まっすぐに繋げます。
サービス案内
家計診断
資産運用アドバイス
ライフプラン表作成
保険見直し
代表プロフィール
『お金の保健室』著者に、直接相談できます。
とぴあ浜松を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。
長年にわたり金融の現場で培った経験をもとに、著書『お金の保健室』を出版。
一人でも多くの方に「お金との正しい付き合い方」を知っていただきたいという想いで、日々ご相談に向き合っています。
無理な勧誘はいたしません。
地元の皆様の「お金のかかりつけ医」＝『お金の保健室』でありたいと考えています。
ご相談料：無料
まずはお気軽にご相談ください。
初めての方でも安心してお話しいただけるよう、
丁寧にヒアリングいたします。
お客様の声
「何から始めたらいいか」というモヤモヤが、1回の相談でスッキリしました！
「借りられる額」ではなく「返せる額」が分かり、自信を持って家を建てられました。
無理な勧誘が一切なく、今の自分に必要な保障だけを選べました。
地元の金融事情に詳しく、親身になってくれる「お金のかかりつけ医」です。
